顧客名簿・とは？初心者向けに解説する基本と使い方共起語・同意語・対義語も併せて解説！

この記事を書いた人

高岡智則

年齢：33歳性別：男性職業：Webディレクター（兼ライティング・SNS運用担当）居住地：東京都杉並区・永福町の1LDKマンション出身地：神奈川県川崎市身長：176cm 体系：細身〜普通（最近ちょっとお腹が気になる）血液型：A型誕生日：1992年11月20日最終学歴：明治大学・情報コミュニケーション学部卒通勤：京王井の頭線で渋谷まで（通勤20分）家族構成：一人暮らし、実家には両親と2歳下の妹恋愛事情：独身。彼女は2年いない（本人は「忙しいだけ」と言い張る）

顧客名簿とは何か

顧客名簿とは、商品やサービスを購入した人の名前や連絡先、会社名、住所、時には購入履歴や好みなどをまとめておくリストのことです。個人情報を含むデータなので、適切な取り扱いがとても大切です。

なぜ役に立つのか

日常のビジネスでは、顧客名簿を使って「誰にどんな情報を伝えるか」「どのタイミングで連絡するか」を計画します。見込み客の情報を蓄えることで、顧客のニーズに合わせた提案がしやすくなり、良い関係を長く続けられます。

基本的な作り方

作成の基本は、入れる項目を決めて、正確なデータを継続して更新することです。初めから完璧である必要はありませんが、最新情報を保つことが大切です。

まず入れる項目の例として、「名前」「会社名」「連絡先（メール・電話）」「住所（任意）」「購入履歴」「メモ」などがあります。地域や業種に応じてカスタマイズして構いません。

データを集めるときは、同意を得て正確さを確認することが基本です。メールアドレスの形式や電話番号の表記を統一すると、後で検索しやすくなります。

安全と法令の考え方

保管と共有については、社内ルールを決め、第三者に見せないよう厳重に管理します。パソコンやクラウド上に保管する場合は、パスワードの設定、アクセス権限の制限、バックアップを忘れずに行いましょう。

デジタル活用のヒント

デジタルツールを選ぶと、名簿の検索・更新が楽になります。ExcelやGoogleスプレッドシートを使う方法は初心者にも理解しやすく、CRMと呼ばれる顧客管理ツールへ移行する場合も段階的に進められます。

以下のサンプル表は、顧客名簿の基本的な作り方と表示の仕方をイメージするためのものです。

サンプル表

名前	会社	メール	電話	備考
山田太郎	ABC株式会社	taro@example.com	090-0000-0001	新規顧客
佐藤花子	XYZ商事	hanako@example.jp	080-0000-0002	要フォロー
鈴木一郎	ITソリューション	ichiro@example.net	070-0000-0003	リピート顧客